Actief klantbeheer: “Laat je klant niet zitten!”
De huidige economische omstandigheden vragen om doorlopend advies en begeleiding. Veel consumenten weten niet wat voor impact veranderingen hebben op hun persoonlijke financiële situatie. Of ze nu te maken hebben met nieuwe pensioenregels, inflatie die hun koopkracht uitholt, of belastingwijzigingen die hun besteedbaar inkomen veranderen. De financieel adviseur kan hier echt het verschil maken door proactief mee te denken en de klant continu op de hoogte te houden. Aanbieders moeten nog makkelijker gegevens delen en adviseurs in staat stellen hun echte toegevoegde waarde te bieden. Adviseurs zijn goed in de gesprekken, dus hoe makkelijker die gesprekken tot stand komen hoe beter dat is. Daarbij moeten we allemaal verder kijken dan de eenmalige (vaak hypotheek) transactie, maar de consument inzicht blijven bieden.
[....]
